Sri Lanka, die tropfenförmige Insel im Süden von Indien, bezaubert den Reisenden durch weite Sandstrände, alte Königsstädte, verborgene Klöster und herrliche Naturkulissen. Kleine Dörfer mit bunten Märkte und Handwerksbetriebe in denen von Batikarbeiten über Holzschnitzerei bis zur Ziegel alles hergestellt wird stehen ebenso auf dem Programm wie Teeplantagen und Edelsteinschürfen. Der Film startet im Südosten, in der von Portugiesen und Holländern geprägten Küstenstadt Galle. Entlang der touristisch erschlossenen Westküste erreicht man die Millionenstadt Colombo. Im nördlich gelegenen Negombo steht der Fischmarkt im Mittelpunkt und im Landesinneren wird Anuradhapura, die erste Hauptstadt mit dem heiligen Bodhi-Baum und zahlreichen Tempel- und Palastruinen erkundet. Weiter im Osten wird die zweite Königsstadt Polonnaruwa besichtigt. Von der Felsenfestung Sigiriya aus, genießt man einen atemberaubend Rundblick, besucht die Höhlentempel von Dambulla und das Felsenkloster bei Matale. Dann geht es in den Dschungel von Ritigale und nach Mihintale. Die Südspitze des kulturellen Dreiecks bildet Kandy, Jahrhunderte die Hauptstadt Ceylons und ein spirituelle Mittelpunkt mit dem Tempel des Zahns in dem eine Zahnreliquie Buddhas aufbewahrt wird. Ausflüge führen zum Botanischen Garten und zum Elefanten-Waisenhauses von Pinnawela. Die Reise endet mit einer Folkloreshow mit Trommlern, Maskentänzen und einem Feuerspektakel.